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炒股入門:財富的本質是什么

2019年11月11日  10:17:14   來源:網友   編輯:168炒股學習網    閱讀:29人次

回頭梳理自己的炒股歷史,從12年開始接觸A股,到14年接觸到港股美股及港股渦輪,還有國內商品期貨。頭幾年基本都是在交學費,直到18年才有所斬獲,19年持續穩定盈利,慢慢感覺不再患得患失,也不再焦慮,買入賣出已經從容起來了。總結回顧扭虧轉盈原因,發現最關鍵的轉折點發生在對于一些最基本的概念做了深入思考,基于對基本概念有自己的理解開始,慢慢構建整套交易邏輯體系,開始感覺到慢慢摸到了門框。

這里面最基礎的一個概念是:財富的本質是什么?

投資理財,最終的目的是要通過把自己的錢在合適的時間放到合適的地方,來產生更多的錢。三個變量中,“自己的錢”比較簡單直接,難把握的是“合適的時間”以及“合適的地方”兩個。如果對于“財富的本質是什么”這一問題沒有自己的理解,非常容易陷于“內幕消息”、“道聽途說”、“追漲殺跌”這樣雜亂的操作方式,也許短期內會盈利,但長期來看,只要不收手,可以肯定墨菲定律一定會展現它的魔力,碰上一次災難,一切又將重回到解放前。這就是所謂的機會主義,短期內可能會賺到,但那基本是運氣的結果。想要穩定持續盈利,從思考財富的本質開始。

我們把錢投入股市買入那些我們認為會上漲的股票,期望賺取價差,本質上是要把錢投給那些善于把資金變成資本(資本和資金的區別請自行百度),又善于讓資本增值,能創造更多財富的公司。拋開市場上資金層面的波動對股價的影響,公司財富的增長便是推動股價上漲的基本邏輯。

那么,公司的財富是什么?很多公司都會說員工是公司最寶貴的財富,從管理的角度來說可能如此,但從公司的本質看,員工對公司而言和廠房、設備一樣,是公司的生產要素,區別在于“員工”這種生產要素具有情感、具有創意、更具靈活性,需要用不同的管理方式才能激發更好的生產產品或者服務。

那么公司的產品或者服務是公司的本質財富嗎?這個比較顯而易見也不是,產品和服務只是公司實現財富的途徑。公司通過設計產品和服務解決某些問題,吸引用戶來使用從而實現公司的價值,用戶越多,公司的價值就越大。

這就是公司的財富邏輯,本質就是公司能聚起多少用戶,用戶對公司的認可程度有多強。俗語“人聚財聚,人散財散”恰好道出了財富的本質。

一個公司,不管財務上現在是賺是虧,只要能持續吸引更多的忠實用戶,那它的財富就在持續增長,只要公司不死(碰上金融危機資金鏈斷裂之類,這也是出現系統性的危機時,現金儲備對公司如此重要的原因),排除掉資金層面的因素,公司的價格也將上漲。如眾多互聯網公司google騰訊亞馬遜等。不光公司,一個城市也是如此,一個人口凈流入增速快的城市的房子比那些沒有人口流入的城市里的房子更有增長的潛力。

不光公司、城市如此,所有的旁氏騙局也一樣,典型的如傳銷組織,通過對人性不勞而獲的貪婪的利用,聚起眾多參與者,固然不是健康的財富增長方式,但把傳銷組織看做一個公司,它所代表的財富總量確是增長了,不過因為它的社會影響惡劣,很容易碰到增長的天花板,畢竟它的活動單一,愿意參與這種“空氣造富”的人數也有限,當沒有更多人頭進來時,themusic就要stop了。因此,一個公司是因為什么原因把人聚集到公司旗下非常關鍵。

第二點是:“人聚財聚,人散財散”的速度,聚集越快,財富也就能增長越快。這就是為什么Tesla這樣的公司市值增長速度遠遠不如拼多多的原因。

事實上,人口在某個產品或者方向上的持續的聚集行為就是我們常說的“趨勢”的概念。

但很多種手段和方法可以干預“人聚”的進程,讓本不具備聚集效應的事物產生聚集效應,這就是所謂的“偽趨勢”。比如補貼,返現等手法。

真實世界中,尤其面對新概念新事物新技術時,一些人為的干預的手段和事物的內生特征的作用表現往往混雜在一起,讓人很難輕易分辨出人們是被什么吸引而來,也就是說這到底會是一個“真趨勢”還是“偽趨勢”在新事物發展初期并不好區分。

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